5 de diciembre de 2024
ALGO DE ALIVIO
La Ciudad lanza su propio canje de bonos para aliviar el peso de la deuda
El Gobierno porteño emitirá una nueva serie de bonos Tango para reemplazar los que están en circulación. Busca evitar pagos en 2025 por 300 millones de dólares.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitirá una nueva serie de bonos con la intención de refinanciar su deuda en dólares, una operación que incluirá el lanzamiento de un nuevo título que reemplazará a otros que están en vigencia actualmente.
Según explicaron desde el Ejecutivo que conduce Jorge Macri, la Ciudad emitirá una nueva serie de los bonos Tango, la número 13, por un monto de U$S 550 millones, con los que se rescatarán los valores de la serie 12 por un valor de U$S 890 millones.
En tal sentido, señalaron que la emisión será de un monto menor, por lo que en caso de que la aceptación de los tenedores sea superior al 60 por ciento se procederá a un prorrateo de las ofertas.
El Gobierno porteño considera que la inminente amortización de los títulos que fueron emitidos hace ocho años y que vencen en 2027 es un problema, ya que están previstas tres cuotas anuales de igual monto a cancelar en junio de 2025 y de los dos próximos.
De esta manera, CABA encontraría algo de alivio ante el compromiso de tener que abonar en el primer semestre del año casi 300 millones de dólares a sus tenedores.
“Sujeto al cierre exitoso de la Oferta de Títulos Serie 13 y los términos y condiciones que se establecen en la presente, la Ciudad pagará el precio de compra más los intereses devengados a los tenedores de títulos Serie 12 válidamente presentados y aceptados para su compra”, señala la presentación realizada por el gobierno porteño ante las autoridades para validar el lanzamiento.
La oferta será válida hasta el 17 de diciembre, aunque las características del nuevo bono recién se conocerán la semana próxima, siendo el Bank of America, el Deutsche Bank, el JP Morgan y el Santander las entidades financieras encargadas de la colocación.
Según el Gobierno de la Ciudad, esos bonos en circulación por U$S 890 millones constituyen el principal pasivo en moneda extranjera, sumando además deudas con organismos internacionales por U$S 608 millones y otras de menor cuantía hasta totalizar un pasivo en divisas de U$S 1.606 millones.